Les prix du pétrole ont augmenté vendredi alors que certains pétroliers ont dévié de leur route vers la mer Rouge après les frappes nocturnes des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne sur des cibles houthies au Yémen, tandis que les rendements du Trésor américain se sont détendus suite à l’annonce d’une hausse inattendue des prix à la production américains en décembre.
Les actions de Wall Street ont clôturé presque à plat après avoir oscillé entre de modestes gains et pertes au cours de la séance. La saison des résultats aux États-Unis a débuté officieusement, les principales banques américaines ayant annoncé vendredi une baisse de leurs bénéfices au cours d’un trimestre frappé par des charges spéciales et des suppressions d’emplois, et par des signes de détérioration de certains prêts à la consommation. Même si son bénéfice trimestriel a chuté, JPMorgan Chase a annoncé son meilleur bénéfice annuel et prévoit des revenus d’intérêts plus élevés que prévu pour 2024. Ses actions ont chuté de 0,7% et l’indice bancaire S&P 500 a chuté. 1,3%. Des avions de guerre, des navires et des sous-marins américains et britanniques ont lancé des dizaines de frappes aériennes à travers le Yémen dans la nuit en représailles aux forces houthies soutenues par l’Iran pour leurs attaques contre les navires de la mer Rouge. Cette décision a élargi un conflit découlant de la guerre israélienne à Gaza. Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 88 cents, ou 1,1%, pour s’établir à 78,29 dollars le baril. Le sommet de la session était supérieur à 80 dollars, le plus haut de cette année jusqu’à présent. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate aux Etats-Unis ont grimpé de 66 cents, ou 0,9 %, pour s’établir à 72,68 dollars, réduisant ainsi les gains après avoir atteint un sommet de 2024 de 75,25 dollars. Les données de l’IPP américain ont fait naître les attentes d’une baisse précoce des taux d’intérêt américains de la part de la Réserve fédérale. L’indice des prix à la production pour la demande finale a chuté de 0,1% le mois dernier, le coût des biens ayant diminué, tandis que les prix des services sont restés inchangés, ce qui augure bien d’une baisse de l’inflation dans les mois à venir. Les données publiées jeudi ont montré que les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en décembre. « Les marchés ignorent le rapport de l’IPC d’hier puisque la tendance sous-jacente de l’inflation s’améliore et que la Fed peut légitimement envisager de réduire ses taux cette année », a écrit Jeffrey Roach, économiste en chef de LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord. « Le pipeline d’inflation se résorbe et les prix à la consommation atteindront progressivement l’objectif de 2% de la Fed. » Les rendements du Trésor américain à deux ans sont tombés à leur plus bas niveau depuis mai à 4,119% à la suite des données PPI. Ils étaient en baisse de 11,8 points de base (pdb) à 4,142 %. Pour la semaine, les rendements à deux ans, qui reflètent les attentes en matière de mouvement des taux, ont baissé de 13,1 points de base, soit leur pire performance hebdomadaire en un mois. Le rendement de référence à 10 ans a glissé jusqu’à son plus bas d’une semaine à 3,916 % et a atteint son dernier niveau à 3,955 %, en baisse de 1,7 pdb. Le marché américain des contrats à terme sur taux estime à près de 80 % la probabilité d’une baisse des taux lors de la réunion politique de mars de la Fed, contre 71 % jeudi soir, selon l’application de probabilité de taux de LSEG. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 118,04 points, ou 0,31%, à 37 592,98. Le S&P 500 a gagné 3,59 points, ou 0,08%, à 4 783,83 et le Nasdaq Composite a augmenté de 2,58 points, ou 0,02%, à 14 972,76. Pour la semaine, le S&P 500 a augmenté de 1,84 %, soit sa plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis la mi-décembre.
Le marché américain sera fermé demain, lundi, pour les vacances de Martin Luther King Jr. L’indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,84% et l’indice MSCI des actions à travers le monde a gagné 0,33%. La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré que les taux pourraient être réduits si la banque centrale était sûre que l’inflation était tombée jusqu’à son objectif de 2 %. L’indice du dollar a réduit ses gains après les données PPI. L’indice du dollar a augmenté de 0,19% à 102,40. Le bitcoin s’élevait pour la dernière fois à 43.643 dollars, en baisse de plus de 5 %, après avoir atteint jeudi un sommet en deux ans de 49.051 dollars après que la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis a approuvé mercredi soir les fonds négociés en bourse liés au bitcoin. À Taiwan, des centaines de milliers de personnes ont assisté aux derniers rassemblements préélectoraux à Taiwan avant les élections présidentielles et parlementaires cruciales d’hier.
